Plantillas de procesos BPMN

Flujo completo de bienvenida a un nuevo colaborador: documentación, cuentas informáticas, formaciones, equipamiento y reunión de seguimiento a los 30 días.

Proceso de solicitud, aprobación y registro de días de vacaciones o ausencias por parte del manager y el equipo de RR. HH.

Del levantamiento de la necesidad al onboarding: publicación de la vacante, preselección, entrevistas, decisión, oferta y cierre del expediente.

Ciclo anual de evaluación: autoevaluación, feedback de pares, revisión del manager, reunión de calibración, conversaciones 1-on-1, decisiones de compensación y promoción, y archivo final.

Solicitud, validación presupuestaria, aprobación jerárquica y emisión de la orden de compra con seguimiento hasta la recepción.

Recepción, validación y pago de facturas de proveedores: captura, cotejo con la orden de compra, aprobación y emisión del pago.

Ciclo de nómina integral: recogida y validación de partes de horas, cálculo bruto a neto con impuestos y beneficios, aprobación, transferencias ACH, distribución de recibos, declaraciones fiscales y asientos contables.

Flujo de cierre anual: conciliaciones subsidiarias y bancarias, devengos, amortizaciones, reconocimiento de ingresos, provisión fiscal, revisión de balanza, ajustes de auditoría y preparación de estados financieros.

Flujo de respuesta a auditoría externa: confirmación de scope, gestión de la PBC list, walkthroughs, soporte de pruebas sustantivas, respuestas a consultas, plan de remediación y gestión de la management letter.

Flujo de reembolso de gastos: OCR de recibos, control de cumplimiento de la política, aprobación del manager con escalado por umbral, revisión contable, reembolso ACH e imputación contable.

Recibir la solicitud de un cliente, clasificarla por prioridad, asignarla al equipo adecuado, resolverla y cerrar el ticket con confirmación del cliente.

Ciclo estructurado de auditoría interna: planificación, trabajo de campo, identificación de hallazgos, reporte y seguimiento de acciones correctivas.

Flujo de soporte al cliente impulsado por IA: categorización automática de tickets, puntuación de prioridad, desvío vía base de conocimientos y respuestas redactadas por IA validadas por un agente.

Flujo de contenido de la idea a la publicación: investigación IA, esquema IA, primer borrador IA, revisión editorial humana, optimización SEO, generación de imágenes y distribución multicanal.

Flujo completo de un turno de restaurante: controles HACCP previos al servicio, mise en place, servicio vía TPV/KDS, cierre de caja y disparo de pedidos de reposición.

Flujo de incorporación de cliente en agencia desde el contrato firmado hasta el inicio del primer sprint: bienvenida, configuración interna, kickoff, brief documentado, recogida de activos y validación del plan de sprint.

Flujo e-commerce integral: confirmación de pago, asignación de inventario, gestión de roturas, pick-and-pack, envío, entrega y devoluciones con reembolso automático.

Flujo de onboarding SaaS: bienvenida, kickoff, configuración, seguimiento del first-value, recordatorios de activación, health score y campaña anti-abandono.

Flujo de revisión de contratos (despachos o asesoría jurídica interna): intake, conflict check, asignación, revisión inicial, memo de riesgos, validación del socio, negociación de redlines y firma final.

Flujo de due diligence de proveedores: categorización de riesgos, cuestionario de seguridad (SIG/CAIQ), salud financiera, referencias, revisión legal, cumplimiento (RGPD/HIPAA/SOC2) y comité de aprobación.

Playbook de respuesta en comunicación de crisis: evaluación de gravedad, activación del equipo de comms, mensaje de espera, briefing ejecutivo, declaración externa, validación legal, contacto con clientes sensibles y post-mortem.

Registro, triaje, investigación y resolución de incidentes informáticos con comunicación al usuario final y revisión post-mortem.

Planificación de la release, pruebas, preparación, aprobación de cambio, despliegue en producción y monitoreo posterior.

Flujo conforme al RGPD para solicitudes de acceso y supresión: verificación de identidad, categorización, descubrimiento de datos en todos los sistemas, revisión legal, ejecución de borrado y archivo de la pista de auditoría.

Revisión trimestral de accesos de usuario ISO 27001 / SOC 2: inventario de identidades, atestación del manager, revisión de accesos privilegiados, análisis SoD, revocación de accesos excedentes y archivo de evidencias listas para auditoría.

Calificación de leads, descubrimiento, propuesta, negociación, cierre y handoff a onboarding con seguimiento de etapas y probabilidades.

Proceso de ventas integral con IA: enriquecimiento automático de leads, puntuación con IA, nutrición personalizada, propuestas redactadas por IA y sincronización CRM desde la calificación hasta el cierre.

Flujo de la llamada de descubrimiento al CRM: transcripción IA, extracción automática de puntos de dolor, presupuesto, interesados y próximos pasos, correo de seguimiento redactado por IA y actualización CRM validada por el AE.

Flujo de propuestas asistido por IA: extracción del brief desde el CRM, inteligencia competitiva vía búsqueda web, propuesta redactada por IA, cálculo de precios IA, prevalidación legal y envío por DocuSign con seguimiento de lectura.

Flujo de preparación de QBR de Customer Success: extracción del health score, métricas de uso y adopción, tendencias de soporte, forecast de renovación, deck, revisión interna y action items posteriores.