Ventas

Preparación de Quarterly Business Review

Flujo de preparación de QBR de Customer Success: extracción del health score, métricas de uso y adopción, tendencias de soporte, forecast de renovación, deck, revisión interna y action items posteriores.

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Cargando el diagrama: Diagrama BPMN interactivo de 13 pasos para el proceso «Preparación de Quarterly Business Review».

Diagrama BPMN interactivo de 13 pasos para el proceso «Preparación de Quarterly Business Review».

Pull Customer Health Data
Pull Usage and Adoption Metrics
Pull Support Ticket Trends
Pull Renewal Forecast
Build QBR Slide Deck
Identify Expansion Opportunities
Schedule QBR Meeting
Internal Review with AE and Sales Manager
Conduct QBR with Customer
Document Outcomes and Action Items
Action Items Assigned and Tracked

Usar esta plantilla

Pasos del proceso

Pull Customer Health Data

CSM · Gainsight

Pull Usage and Adoption Metrics

CSM · Mixpanel + Pendo

Pull Support Ticket Trends

CSM · Zendesk Explore

Pull Renewal Forecast

CSM · Salesforce

Build QBR Slide Deck

CSM · Gamma + Google Slides

Identify Expansion Opportunities

CSM + AE · Salesforce

Schedule QBR Meeting

CSM · Calendly

Internal Review with AE and Sales Manager

CSM + AE + Sales Manager · Slack + Zoom

Conduct QBR with Customer

CSM + AE · Zoom

Document Outcomes and Action Items

CSM · Notion + Salesforce

Action Items Assigned and Tracked

CSM · Asana + Salesforce

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